開場白
哈囉，各位聽眾朋友大家好，今天是 2026 年 7 月 18 日星期六。雖然週末股市休市，但我們還是要提早為下一個交易日，也就是 2026 年 7 月 20 日星期一的台股做好功課。這集我們會深入分析美股半導體重挫後的連鎖反應，還有大家最期待的台積電法說會，到底會給週一的盤勢帶來什麼樣的震撼彈，趕快一起聊下去吧！
今日大盤預測
我們預測的是 2026 年 7 月 20 日（週一）的盤勢。大盤目前現價為 45624.98，雖然 AI 預測在隔日與短線上依然看多，但市場氛圍其實暗潮洶湧，以下是詳細的預測數據：
| 視野 | 現價 | 預測方向 | 目標區間 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日（2026-07-20） | 45624.98 | 看多 | 45858.98~46768.52 | 56.0% |
| 短線（5日） | 45624.98 | 看多 | 46140.04~48173.84 | 56.0% |
雖然 AI 預測方向看多，但從市場情緒來看，週一的大盤整體必須以「中性偏空」的冷靜期來對待。因為美國半導體股在夜間大跌，加上台股期貨夜盤已經先跌一步，週一最關鍵的大戲就是下午兩點的「台積電法說會」，這將直接決定台股接下來是要往上衝還是往下掉。雖然前一個交易日有超過 900 家股票上漲，表現很熱鬧，但外資在期貨市場布下了非常恐怖的空單，大家在週一千萬不要一開盤就衝動進場去追高，小心受傷。
全球盤勢現況
我們來看看全球盤勢的最新現況，這部分僅提供截至目前的客觀數據，不代表未來預測：
| 指數 | 收盤 | 漲跌% |
|---|---|---|
| 台指期夜盤（TXF） | 43481 | -2.06% |
| 道瓊工業指數（DJI） | 52146.42 | -0.77% |
| 標普500指數（GSPC） | 7457.69 | -1.01% |
| 那斯達克指數（IXIC） | 25520.24 | -1.40% |
| 費城半導體指數（SOX） | 11673.89 | -1.63% |
從數據可以明顯看到，美股四大指數與費半全數墨綠，台指期夜盤也隨之重挫了 2.06%，這無疑會對週一的台股開盤造成極大的壓力。
重點標的 AI 預測
以下是針對 2026 年 7 月 20 日（週一）起，未來 5 個交易日的重點個股 AI 預測：
| 股票 | 方向 | 目標區間 | 信心 | 技術訊號 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰臺韓科技（00735） | 看空 | 93.81~101.16 | 62.0% | KD=BUY, MA=SELL, MACD=SELL, RSI=SELL, Bollinger=SELL |
| 富邦越南（00885） | 中性 | 18.10~18.74 | 50.0% | KD=BUY, MA=BUY, MACD=SELL, RSI=WAIT, Bollinger=SELL |
| 台積電（2330） | 中性 | 2354~2525 | 51.0% | KD=SELL, MA=BUY, MACD=SELL, RSI=SELL, Bollinger=SELL |
| 元大台灣50（0050） | 看多 | 428.68~447.36 | 53.0% | KD=SELL, MA=SELL, MACD=SELL, RSI=SELL, Bollinger=SELL |
| 聯發科（2454） | 看多 | 4585.48~5087.38 | 56.0% | KD=SELL, MA=SELL, MACD=SELL, RSI=SELL, Bollinger=SELL |
| 鴻海（2317） | 中性 | 259.16~284.84 | 55.0% | KD=BUY, MA=SELL, MACD=SELL, RSI=SELL, Bollinger=SELL |
| 中華電（2412） | 中性 | 144.12~148.88 | 69.0% | KD=BUY, MA=SELL, MACD=SELL, RSI=BUY, Bollinger=SELL |
個股白話點評與量化邏輯說明：
- 00735 國泰臺韓科技：短期走勢偏空，台美韓科技股剛面臨連鎖大跌，雖然跌深等反彈，但短線賣壓還沒消化完。
- 00885 富邦越南：短線偏向原地整理，最需要注意買氣太弱，股價暫時沒有往上衝的力道。
- 2330 台積電：短線看盤整，股價在歷史高檔震盪，目前正在消化賣壓，法說會前夕缺乏一鼓作氣衝鋒的力道。
- 0050 元大台灣50：短期看漲。這裡聽眾可能會好奇，為什麼技術訊號一整排都是 SELL，AI 卻預測看多呢？因為 KD、RSI 等技術指標屬於落後指標，反映的是前幾天高檔震盪的過熱鈍化；但 AI 模型綜合了週一下午台積電法說會大釋利多的預期，認為籌碼面與事件驅動將帶動 0050 往上挑戰 428 元以上的關卡。
- 2454 聯發科：未來 5 個交易日方向偏看漲。同樣地，雖然技術指標因為短線回檔而呈現 SELL，但 AI 依據基本面與產業鏈定位深度研判，認為短線有補漲機會，目標區間看 4585.48 到 5087.38 元。
- 2317 鴻海：結論是盤整，短期會像坐雲霄飛車一樣上下洗盤，新手最該注意整體股票市場有沒有被外資大舉放空的壓力。
- 2412 中華電：短線會像原地踏步一樣盤整，最需要注意指標已經太熱了，千萬不要在這邊急著追高喔！
策略選股雷達
以下為策略篩選結果，非個股買賣預測，請投資人留意：
| 股票 | 綜合評分 | 籌碼分 | 本益比 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 宏普（2536） | 84 | 100 | 6.53 | fair |
| 樂事綠能（1529） | 79 | 100 | 20.31 | cheap |
| 遠雄（5522） | 79 | 100 | 8.69 | cheap |
| 玉山金（2884） | 76 | 100 | 15.86 | cheap |
| 太極（4934） | 75 | 100 | 0.00 | expensive |
在這些策略篩選股中，宏普（2536）出現了成交量放大與多頭吞噬型態，動能轉強；遠雄（5522）雖然成交量放大近 4 倍，但 RSI 來到 74，需要注意短線乖離過大的拉回風險；玉山金（2884）目前均線糾結，暫時沒有明確的買賣訊號，建議先觀望。
近期預測命中率回顧
我們一向秉持誠實公開的原則，絕不灌水。以下是我們近期方向的實際命中率：
- 大盤，隔日方向命中率：11.1%（成功命中 2/18 筆，平均誤差 1.51%）
- 大盤，短線方向命中率：7.1%（成功命中 1/14 筆，平均誤差 3.29%）
- 個股，短線方向命中率：20.8%（成功命中 5/24 筆，平均誤差 5.15%）
- 個股，20日方向命中率：0.0%（成功命中 0/1 筆，平均誤差 14.18%）
已結算個股預測回顧（預測方向 vs 實際結果）：
- 0050（2026-06-29 預測）：預測 看空 ｜ 結果 MISS ｜ 實際報酬 +3.64%
- 00885（2026-06-29 預測）：預測 中性 ｜ 結果 HIT ｜ 實際報酬 +0.74%
- 2330（2026-06-29 預測）：預測 中性 ｜ 結果 MISS ｜ 實際報酬 +3.80%
- 00735（2026-06-29 預測）：預測 看空 ｜ 結果 MISS ｜ 實際報酬 +0.54%
- 0050（2026-06-23 預測）：預測 看空 ｜ 結果 HIT ｜ 實際報酬 -2.09%
- 00735（2026-06-23 預測）：預測 看空 ｜ 結果 MISS ｜ 實際報酬 +0.13%
從回顧中可以看到，AI 預測並非神準，特別是在強勢多頭或突發事件干擾下容易出現 MISS。因此，請大家一定要將預測數據當作輔助參考，隨時做好風險控管。
免責聲明
本內容由 AI 模型根據量化資料自動生成，僅供研究參考，非投資建議；投資有風險，請自行判斷與承擔。
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